24-26 июня Всероссийская конференция финансовых советников и консультантов
Цель конференции
: расширить горизонты профессиональной деятельности консультантов - презентовать возможности (инструменты) ведущих финансовых институтов и технологии деятельности (лучшие практики) для организации деятельности консультантов.
В рамках мероприятия участники смогут:
узнать о новых финансовых инструментах (в ходе посещения выставочной экспозиции)
выбрать себе новых партнеров среди ведущих финансовых институтов
ознакомиться с новыми технологиями эффективной работы с клиентами (в процессе выступлений международных и отечественных экспертов)
повысить собственную квалификацию (через участие в образовательных семинарах и тренингах)
узнать о возможностях участия в программе повышения финансовой грамотности (инициативы, проекты, полезные материалы)
узнать об источниках профессиональной информации (СМИ и т.д.)
пообщаться с коллегами, обменяться опытом и завести полезные знакомства.
Программа мероприятия:
Специализированные семинары, презентующие консультантам возможности использования личного финансового планирования для организации эффективной системы кросс продаж и управления отношениями с клиентами
Специализированные семинары по страхованию, инвестициям, пенсионному обеспечению и налоговому планированию (что нового в сфере, какие новые интересные возможности (решения) для клиентов доступны на рынке сегодня, практика организации эффективного общения с клиентом)
Обучающие презентации по работе со специализированным программным обеспечением для каждодневной деятельности консультанта
Круглый стол, посвященный финансовой грамотности и роли в ней консультантов (с участием представителей Минфина, ФСФР, Росспортебнадзора, Всемирного банка, финансовых институтов и организаций, реализующих инициативы по финансовой грамотности)
Практикумы, мастер-классы от компаний участников (посвященные продаже тех или иных инструментов, практике их оформления)
Круглый стол, посвященный регулированию рынка финансовых советников и консультантов, формирования Кодекса, стандартов
Выступления международных гостей и экспертов (IFA, IFP, и др.)
Секция для СМИ: о чем болит голова у розничных потребителей финансовых услуг, что планирую, что хотят, актуальные тенденции и как консультанты помогают все это решить.
Формат мероприятия:
виртуальная всероссийская конференция для специалистов по консалтинговым услугам в области сбережений и инвестиций, страхования, кредитования, пенсионного планирования. Организаторы мероприятия - Институт Финансового Планирования и компания Webinex.
